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稳健是军人的本色,进取是军人的精神!股市如战场,生死系于一线。非大智慧,大境界,大格局者难以全身而退!笔者信奉“其利如金,积小利为大利”之精髓,及“其稳如鼎,没有十足把握不轻易发动攻击”之原则,力求在股市进退自如,攻无不克,战无不胜!(约稿联系QQ:740513311)

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持续爆发!再度强烈提醒一板块!!!  

2017-09-12 13:08:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨晚消息,次新股杭州园林、达安股份、创业黑马发布公告称,股价涨幅异常,12日起停牌核查。三只次新股遭遇特停,对整个次新板块的人气影响较大,今天整个次新板块状态都不好了!
 
     不过这似乎没有影响整个市场的情绪,所谓东边不亮西边亮,新能源汽车板块资金热度正高!正如我们所分析,整车和充电桩今日继续表现!连比亚迪都上涨超过7%!而中通客车则封死涨停!前几天在直播中一再提示的蓝海华腾,江特电机,方正电机继续新高!这些机会相信不少战友都把握住了!

 

      充电桩方面奥特迅封死涨停!并且向永磁材料转移了!中科三环封死涨停!江粉磁材,正海磁材等表现可圈可点!

     工信部将制定燃油车禁售时间表,代表了电动汽车趋势的确立和全球政府政策的坚定。

      目前荷兰挪威提出2025年禁售、德国印度2030年禁售、英国法国2040年禁售燃油车,中国依托双积分制,2020年将退出补贴,但强制推广电动汽车。

       这代表,2018年新能源乘用车产品周期,高端产业链进入爆发的论断。

     产业链有10-50倍增长空间。按照燃油车禁售年度3000万辆销量来测算,假设纯电动2000万辆,插电式1000万辆,假设锂离子电池为主流,则测算三元动力电池需求量近900Gwh,是17年的60倍;

     三元正极材料150万吨,是17年的20倍;湿法隔膜200亿平,是17年的28倍;国内六氟磷酸锂、电池级碳酸锂、钴预计在15万吨、70万吨、24万吨,是17年的12倍、12倍、4.5倍;各个子行业龙头企业长期看均具备极大的增长空间,建议紧抱龙头不放松。
 
     早上消息,【期货主力开盘多数上涨,焦煤涨超4%】焦炭、沪铝涨3%,PVC涨2%,郑煤、沪镍、沪锌、铁矿、沪铅、螺纹、锰硅涨逾1%,沪铜、热卷等上涨。沪银、沪金领跌。

       根据SMM的数据,今日,国内电解铝七地库存共计160.9万吨(其中上海29.7万吨,无锡66.2万吨,杭州9.0万吨,南海36.9万吨,巩义11.7万吨,天津5.1万吨,重庆2.3万吨),比9月8日减少了3.2万吨,出现了两个月以来的首次下降。

      我们认为,此前库存高居不下,一直呈现增长态势有一下两点原因。第一,在9月15日政府专项抽查来临之前,由于铝价一直维持高位,利润丰厚,各企业均加紧甚至可能超负荷生产,造成供给端的一部分增量;第二,部分企业停产之后,需要将电解槽中的铝水抽出,做成铝锭,也造成了社会库存的增量。

 

 

此前,由于电解铝库存一直高居不下,使得市场对于供给侧改革的效果产生了一定的怀疑。我们相信此次电解铝库存的下降,从数据上证明了供给侧改革的效果,将重振市场的信心。其实,分析此前电解铝的月度产能,不难发现自3月份以来,电解铝月度产量同比增速逐月下降,年化产能也自6月份以来也呈下降趋势。

       根据百川资讯,截至今年9月7日,我国电解铝累计减产345.9万吨,从微观周度数据上可以看出,每周都有电解铝产能确实的减产。相信在9月15日之前,仍会有电解铝产能的减产出现,对应的月度产量和年化产能也将进一步下降。

 

 

      另外,今年冬季限产执行时间为1.5个月,按照年化3600万吨的产能计算,将影响年化150万吨电解铝产能;其次,电解铝行业停产后复产成本非常大,据行业专家介绍,每吨电解铝的复产成本约为1000元,且恢复到正常生产状态需要一定的时间,因此采暖季关停的产能很可能不会复产,这将会进一步加剧供给端的收缩,使得电解铝迎来更大的涨价空间;最后,国家对于拥有自备电厂企业征收的政府性基金,也将促使部分企业减产,使得供给端进一步紧缩,利好中长期铝价。

      综上,我们坚定看好国家进行电解铝行业供给侧改革的决心和力度,供给侧减产能+采暖季限产+规范自备电厂,多管齐下必将大幅改善电解铝供需,电解铝盈利将逐步兑现。继续关注:神火股份,索通发展,云铝股份,南山铝业,中孚实业。

     在行情持续回暖的当口,券商板块依然没有表现,不过招商证券今日还是急不可耐地刷出新高!只要行情持续好转,这个板块随时爆发都不过分!

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